Navicon · ИТ-консалтинг

Перенесли историю продаж Navicon из Salesforce в Битрикс24

При смене CRM мало перенести карточки. Важно, чтобы менеджер открыл сделку и увидел нужную компанию, контакты и историю. Для Navicon мы сначала проверили это на тестовом портале.

Обсудить похожую задачу Смотреть результат ↓

О проекте в фактах

Сфера: ИТ-консалтинг
Системы: Salesforce и Битрикс24
Фокус: Переезд со связями между карточками
Платформа до перехода: Salesforce
Этап: Миграция завершена
Основание: Объём переноса и исторический экран рабочего портала опубликованы в кейсе партнёра Битрикс24

Исходная задача

Переезд со связями между карточками

У ИТ-компании в Salesforce накопились контакты, компании, сделки и рекламные кампании. Раздельная загрузка справочников могла оставить в новой CRM знакомые имена без связей между ними. Поэтому проверяли не только количество записей, но и то, как из одной карточки перейти к другой.

Наше решение

Что сделали для клиента

Работы выполнила команда «Стратега». Вот какие задачи решили для клиента.

Как устроено решение

SalesforceПоля и связи
Тестовый порталПроверка загрузки
Битрикс24Карточки и воронки

Проверили перенос на копии
Сопоставили поля Salesforce и Битрикс24. До переключения рабочей системы загрузили данные на тестовый портал и проверили результат.
Восстановили связи и историю
Соединили компании, контакты, сделки и рекламные кампании. Для истории и нестандартных сущностей разработали отдельные правила переноса.
Подготовили рабочие места
Настроили воронки и автоматизацию под процессы Navicon, проверили работу карточек и обучили команду новой CRM.

Результат

Что изменилось после этого этапа

В Битрикс24 перенесли 64 630 контактов, 17 101 компанию и 7 890 сделок. Менеджеры продолжили работу в новой системе со связанными данными.

Запрос клиента и подтверждённый результат работ
Направление	Требовалось	Получил клиент
Клиентская база	Перенести записи и сохранить их связи.	Загружены контакты, компании и сделки. Доступны связи с рекламными кампаниями.
Работа отдела	Перейти с привычных карточек Salesforce на новую CRM.	Настроены воронки и автоматизация, сотрудники прошли обучение.