Инстафф · Подбор и предоставление персонала

Как «Инстафф» передал 23 307 объектов CRM новым ответственным

При уходе сотрудника его работа остаётся в разных карточках Битрикс24. Мы сделали приложение, в котором можно заранее проверить распределение, выполнить передачу и посмотреть журнал операции.

Обсудить похожую задачу Смотреть результат ↓

О проекте в фактах

Сфера: Подбор и предоставление персонала
Системы: Битрикс24 и «Передача дел»
Фокус: Смена ответственного в CRM
Период работ: 2026 год
Этап: Приложение в работе
Основание: Результат операции зафиксирован в журнале передачи. Возможности приложения показаны на демонстрационных данных

Исходная задача

Смена ответственного в CRM

Передать одну сделку коллеге просто. При смене сотрудника вместе со сделками нужно учесть связанные объекты и сохранить историю договорённостей. Массовая замена ответственного требует проверки и возможности исправить результат.

Наше решение

Что сделали для клиента

Моя роль — продуктовая логика и архитектура «Передачи дел». Вместе с командой «Стратега» мы разбирали задачу как одну контролируемую операцию.

Как устроено решение

ВыборСотрудник и объекты
ПроверкаРаспределение
ПередачаЖурнал и откат

Определили, что передаём
В приложении выбирают сотрудника и нужные типы объектов. Правила распределения задают, кто получит клиентские дела.
Добавили предварительную проверку
До запуска можно посмотреть распределение по новым ответственным. При обработке приложение проверяет связи между объектами.
Зафиксировали результат
По окончании остаётся журнал передачи. Если назначения требуется вернуть, в приложении предусмотрен откат.

Результат

Что изменилось после этого этапа

В зафиксированной операции 23 307 объектов CRM переданы новым ответственным без ошибок. Это число обработанных объектов: один клиент может быть связан с несколькими карточками.

Запрос клиента и подтверждённый результат работ
Направление	Требовалось	Получил клиент
Передача дел	Распределить связанные объекты ушедшего сотрудника.	Объекты получили новых ответственных по правилам распределения.
Контроль	Проверить назначения и при необходимости вернуть их.	Есть предпросмотр, журнал операции и возможность отката.

Демонстрационный экран «Передачи дел» с результатом и откатом. Рабочие данные клиента скрыты.

Основание кейса

На чём основано описание

Результат операции зафиксирован в журнале передачи. Возможности приложения показаны на демонстрационных данных. Показан конкретный этап проекта: приложение в работе.

Разбор команды на strateg.bz ↗

Интерфейс приложения «Передача дел»

Запись в реестре проектов ↗

Заказная разработка →Ещё один проект «Инстаффа» — повторные обращения →

Обсудим Вашу задачу