Трэкол · CRM и внедрение · Автоматизация

Настроили работу с заявками и согласование документов

Доработали карточки продаж, процесс согласования документов и напоминания по необработанным обращениям. Подготовили обучающее видео для сотрудников.

Обсудить похожую задачу

Задача проекта

Для развития действующего Битрикс24 требовались настройки под работу разных подразделений: удобные карточки, понятное согласование и помощь сотрудникам в использовании портала.

Что сделали

  1. 01

    Карточки для работы отделов

    Создали поля и настроили карточки сделок по задачам подразделений.

  2. 02

    Согласование и напоминания

    Настроили процесс согласования документов и робота, который напоминает о необработанных лидах.

  3. 03

    Обучение работе с порталом

    Подготовили отдельное обучающее видео для сотрудников, которые не занимаются продажами.

Что получил клиент

Настройки карточек, согласование, робот по лидам и обучающий материал завершены. Портал доработан под рабочие задачи сотрудников.

Границы этого кейса

Описание общее: внутренние регламенты, содержание документов и коммерческие данные защищены соглашением о конфиденциальности.

Битрикс24 и CRM →

Обсудим Вашу задачу

Есть похожая задача?
Обсудим Ваш проект.

Расскажите, что хотите изменить. Я изучу задачу и предложу следующий шаг.

Дмитрий Алтунин

Отвечаю лично, обычно в течение рабочего дня. Если задача не моя — скажу прямо.

Заявка

Договориться о разговоре

Оставьте контакт и пару слов о задаче — предложу удобное окно на 30 минут.

Укажите телефон или e-mail — достаточно одного *

Или сразу напишите в Telegram