Медиа ФМ · Реклама на радио

Как сверка в CRM выявила счета на 1,01 млн ₽

Штатный отчёт радиокомпании пропускал часть смарт-счетов. Мы сопоставили сделки со счетами и выяснили, какие записи не попадали в управленческие цифры.

Обсудить похожую задачу Смотреть результат ↓

О проекте в фактах

Сфера: Реклама на радио
Системы: Битрикс24 и BI-отчёт
Фокус: Полнота данных о продажах
Период работ: С августа 2026 года
Этап: Дашборд в работе
Основание: Основание разбора — сверка связей сделок и счетов в CRM. В открытом реестре приведены результаты, а на демостенде доступна обезличенная версия дашборда

Исходная задача

Полнота данных о продажах

В Битрикс24 у отдела продаж были сделки и смарт-счета. Руководитель смотрел отчёт по продажам, но итог по счетам расходился с данными CRM. Чтобы понять причину, требовалось проследить связь каждой сделки со счётом до того, как её сумма попадёт в отчёт.

Наше решение

Что сделали для клиента

Я отвечал за управленческую постановку и модель данных. Команда «Стратега» собрала дашборд и проверила полноту показателей.

Как устроено решение

CRMСделки и счета
СверкаСвязи и суммы
ДашбордОтчёт для руководителя

Определили единицу проверки
За основу сверки взяли пару «сделка — счёт». Это позволило искать расхождение по конкретной записи и затем проверять общую сумму.
Собрали дашборд продаж и доходности
Объединили показатели сделок и счетов в управленческом отчёте. Отдельно проверили, какие смарт-счета дошли до выборки.
Сравнили результат с CRM
Сверили записи и суммы. Так обнаружили 20 счетов, которые выпадали из отчёта, и ещё 1 316 пропущенных сделок.

Результат

Что изменилось после этого этапа

Сумма найденных счетов составила 1,01 млн ₽. Руководитель получил инструмент для повторной проверки отчёта. Эта сумма показывает объём расхождения на момент сверки.

Запрос клиента и подтверждённый результат работ
Направление	Требовалось	Получил клиент
Счета	Установить, какие суммы отсутствуют в отчёте.	Нашли 20 счетов на 1,01 млн ₽.
Сделки	Проверить полноту выборки для руководителя.	Выявили 1 316 пропущенных сделок и собрали инструмент сверки.

Основание кейса

На чём основано описание

Основание разбора — сверка связей сделок и счетов в CRM. В открытом реестре приведены результаты, а на демостенде доступна обезличенная версия дашборда. Показан конкретный этап проекта: дашборд в работе.

Разбор команды на strateg.bz ↗

Запись в реестре проектов ↗

Аналитика и отчётность →

Обсудим Вашу задачу