Обезличенный пример
Что Вы получите
после аудита
Документ для решения: где проблема, что исправить первым и как проверить результат.
Пример оформлен на основе реальной диагностики CRM. Названия, контакты и технические реквизиты удалены. План ниже показывает структуру рекомендаций; сроки внедрения согласуем с Вашей командой.
Фрагмент отчёта · CRM и продажи
Заявка в CRM есть.
Но клиенту не отвечают.
- Задача
- Проверить путь обращения до менеджера
- Источники
- Настройки CRM, бизнес-процессы, журналы почты
- Граница
- Приём обращений и связь с клиентом
1. Выводы с доказательствами
- Сначала
Заявки назначаются неработающему сотруднику
Факт. Смена ответственного в форме не помогла: бизнес-процесс переписывал значение из справочника сотрудников.
Что проверить. Цепочку «форма → лид → бизнес-процесс → справочник» и обращения без действующего ответственного.
Рекомендация. Обновить справочник, вернуть зависшие обращения менеджеру и проверить назначение на новой заявке.
- Затем
«Отправлено» в CRM не означает доставку
Факт. По журналам почтового сервера часть писем отклонялась или оставалась в очереди, хотя CRM считала их отправленными.
Что проверить. Ответы сервера, очередь, адреса получателей и сообщения об ошибках доставки.
Рекомендация. Настроить корректную отправку через SMTP, подпись DKIM и контроль очереди. Отдельно разобрать отключённые ящики.
- Закрепить
Входящая почта забирается раз в сутки
Факт. При диагностике обнаружены зависшие письма и интервал сбора входящей почты в 24 часа.
Что проверить. Периодичность обработки, мониторинг ошибок и ответственного за реакцию.
Рекомендация. Согласовать интервал сбора почты, уведомления о сбоях и порядок реакции команды.
Что это значит в деньгах
Вернувшийся в работу лид ещё не означает продажу. В отчёте отделяем подтверждённые потери от оценки: число затронутых обращений × фактическая конверсия × средний чек. Допущения и недостающие данные указываем рядом с расчётом.
2. Три приоритета на 90 дней
Пример плана внедрения после аудита. Сроки отсчитываются от начала работ; роли назначаются вместе с руководителем.
| Когда | Что сделать | Кто отвечает | Как проверить |
|---|---|---|---|
| Дни 1–7 | Исправить источник назначения. Передать зависшие обращения действующему сотруднику. | РОП + интегратор CRM | Новая заявка назначена верно; проверен список возвращённых обращений. |
| Дни 8–30 | Исправить отправку почты. Настроить контроль ошибок и разбор очереди. | Системный администратор + владелец процесса | Тестовое письмо получено; причины недоставки видны в журнале и имеют ответственного. |
| Дни 31–90 | Закрепить регламент реакции на сбои и проверку пути обращения. | РОП + техническая поддержка | Есть регулярная проверка, журнал инцидентов и контроль заявок без ответа. |
3. Что передаём Вам
- Карту проблемФакты, причины, риски и границы проверки по выбранной задаче.
- ПриоритетыЧто исправлять сейчас, что запланировать и какие данные ещё нужны.
- План действийШаги, ответственные и критерии приёмки. Можно передать своей команде или подрядчику.
50 000 ₽ включают диагностику одного направления, выводы и план действий. Разработку, настройку систем, лицензии и сопровождение оцениваем отдельно после аудита. Состав проверки и доступы согласуем до старта.
Нужен такой разбор
для Вашего бизнеса?
Выберем одну задачу: продажи, маркетинг, управление, стратегия или готовность к ИИ.
Обсудим Вашу задачу
Я сделаю предложение,
от которого Вы не сможете отказаться!
Расскажите, что хотите изменить. Изучу задачу и предложу формат и порядок цены.
- Telegram@altunindmitrybot
- Почтаdmitry@altunin.pro
- Каналt.me/altunin24
Отвечаю лично, обычно в течение рабочего дня. Если задача не моя — скажу прямо.
Заявка
Договориться о разговоре
Оставьте контакт и пару слов о задаче — предложу удобное окно на 30 минут.
Не удалось отправить заявку. Напишите в Telegram или на dmitry@altunin.pro.
Заявка принята
Посмотрю задачу и свяжусь с Вами в рабочее время — обычно в течение рабочего дня.
Или сразу напишите в Telegram